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【峰会通稿】SMM镍钴锂锰峰会圆满落幕 从政策、价格到技术全面解析

  原标题:【峰会通稿】SMM镍钴锂锰峰会圆满落幕 从政策、价格到技术全面解析

  辉辉暖日弄游丝,风软晴云缓缓飞。残雪暗随冰笋滴,新春偷向柳梢归。2019年4月28日至29日,由SMM主办,宜宾锂宝冠名,源禹环保、科达洁能协办,宜宾市工业和军民融合局作为指导单位、江安县人民政府作为支持单位的《2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会》于四川宜宾圆满落幕,本次峰会共有800多名嘉宾参与。会上诸多行业专家及资深分析人士对小金属领域进行了全面透视并对行业未来发展方向、价格走向进行了剖析,除此之外,企业面对面环节还为行业人士提供了一次全产业链零距离接触、发掘潜在市场及行业机遇的机会。

  “2019年人民币不会出现单边趋势,内部因素看不利于人民币走强,外部因素看美元可能不会太弱,可能比欧元更强一些。此外一个因素是风险,在风险较多的年代美元会更强一些。因此人民币不会太强,难以走出持续升值的态势。未来中枢可能在1:6.5。中国经济下行压力持续,制造业PMI连续三个月在荣枯线以下,工业企业利润增长放缓。美国、欧洲经济短期数据下行,出口压力增大,贸易顺差可能收窄,对人民币汇率有一定压力。中美贸易谈判取得积极进展,支持人民币基本稳定外汇市场供求基本均衡,市场主体对人民币汇率预期平稳。”

  “我国电动汽车已经进入产业化阶段。2018年我国电动汽车销量已达到125万辆,继续成为全球最大电动汽车市场。动力锂离子电池市场需求巨大,但行业竞争激烈,行业的整合正在持续进行中,市场将进一步向优势企业集中。未来三到四年,将是动力电池产业链上下游企业最为艰难的一段时间,尤其是在降本压力上,上下游企业将面临前所未有的挑战,这需要整个产业链协作配合共渡难关,企业要快速扩大规模,并通过产品性价比综合优势占领市场份额。动力电池企业要将质量和安全放到首位,只有拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、产品具有性价比优势和对市场快速反应的厂商才能在未来激烈的市场竞争中占得先机,赢得市场。企业要抓住一带一路建设,国际产能合作等机遇,设立国际化的研发机构,积极进行海外的布局,推动产业合作向合作研发、品牌培育等产业链高端环节去转移,加快融入全球的市场。”

  “新能源汽车行业的驱动由政策驱动转向市场/技术驱动,过去几年新能源车行业增长主要驱动力是“国补+地补”补贴政策 ,未来随着国补退坡与2019年新能源积分制开始执行,积分制有望成为行业发展的主要驱动力;新能源车型的结构将由低端车型向中高端车型发展,随着新能源汽车市场的逐渐成熟,新能源车型同燃油车一样将会受到消费升级的带动,由低端向中高端车型升级,车型结构分布也趋于靠拢燃油车;新能源汽车三电发展趋势,动力电池三元高镍化趋势明显,同时在安全、成本、性能方面提升成为未来主要发展方向,电驱动系统的集成化、数字化成为主要发展趋势。”

  香港交易与结算所集团市场发展科、大宗商品部副总裁石磊先生带来了“全球金属市场的心脏–伦敦金属交易所”的主题演讲。

  “用户对新能源车续航能力需求不断增加、质量要求越来越高、售价要不断降低;用户这些苛刻需求最终要通过产业链末端向上游逐级传递目前新能源车的发展上升为国家战略,各地政府都在制定给产业发展规划并主导、推动产业发展。各种资本开始大量进入这一新兴产业。这样一来,产能过剩、产业重新洗牌的日子就不远了!因此,未来竞争一定是供应链的竞争!随着产业链进一步整合,硫酸镍可能慢慢就会变成一种中间品。青山+格林美+邦普合作打造的从红土矿到正极材料的紧密型产业链将改变行业规则!”

  “新能源汽车市场即将进入无补贴时代,2019年新能汽车补贴政策于2019年3月26日起实施。同2018年相比,性能要求进一步提升,补贴标准大幅度下降。2年内运行不满足2万公里的不予补助,并在清算时扣回预拨资金;过渡期后地方政府不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。”

  “从纯电动轿车发展来看,“高镍+硅碳”是唯一能满足能量密度指标的锂电体系,且从资源、成本、技术成熟度等多方面考虑,“高镍+硅碳”也是最为现实可行的技术方案。但高镍三元正极材料因量产技术还刚刚起步,在电池工艺、配套技术、应用特性、安全策略等方面还需要长时间的经验积累才能走上光明之路。从锂电材料发展看,不可逆转的高能量密度发展迫求,使得三元电池成为大势所趋,同时带动三元材料市场需求上升。随着电池及锂电材料企业产能相继释放,企业间竞争将加剧,企业唯有不断加强技术创新,把握核心技术,提升自身产品品质才能谋求更大发展。”

  “衡量一个国家的“贫富”,不能只看GDP,还应该看他的“家底儿”,DRC是非洲最”富有“的国家。加丹加.新元古代铜一钴多金属成矿带,铜-钴及其伴生矿(铀、银、锌)主要分布上图矿带,但矿点的发现远远超出这一范围,几乎遍及刚果(金)其它所有地区。在“DRC”南部的加丹加高原分布着世界上最大、最优质的钴铜矿资源。 世界级-铜钴矿山 (单位:万吨)有katanga:嘉能可占86.3%,铜1010,钴151;Mutanda:嘉能可占100% 铜584,钴224;华刚矿业:中资占约68% 铜880,钴54;TFM:洛阳钼业占56% 铜472,钴56.9。于1974年成立的GLENCORE(嘉能可) 位于RDC的全球超级铜钴巨矿!”

  “2030年中国动力电池再生钴将带来5.42万吨金属吨供应量,2020年至2030年,复合年增长率为41%。2018年中国回收钴总量约1.06万吨,其中6成来自正规回收渠道,邦普回收总量最多。回收料以废旧合金及数码电池极片为主。SMM预计未来正规龙头回收厂家组合动力电池厂/车厂的模式将会大规模推广,废旧动力电池回收商业模式将逐步成熟。2030年中国动力电池再生锂将带来26万吨LCE的供应,2020年至2030年,复合年增长率为38.9%,主要来自三元电池。2030中国新能源汽车产量将突破1400万,至2030年,中国回收报废动力锂电池锂原料将由2018年的0.14万吨上涨至26万吨,三元贡献最大。”

  “动力电池报废量快速增长,2014年之前,新能源汽车产量仅维持小幅增长。2015-2018年 中国新能源汽车产销量呈现高速增长态势。2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。规划到2020年新能源汽车保有量突破500万辆。预计到2020年,动力电池回收市场总规模将达到65亿元,其中梯次利用约为41亿元,回收处置约为24亿元。预计到2023年,动力电池市场回收总规模约为150亿元,其中梯次利用约为57亿元,回收处置约为93亿元。”

  “中国的锂资源量丰富,据2019年USGS发布的报告统计显示,中国已探明锂资源量为450万吨。中国锂矿资源的分布集中在四川、江西、青海和西藏。当然每个地区的锂矿资源可以说是各有千秋。首先来看四川,四川的锂矿资源为锂辉石矿山,主要矿山有李家沟、观音桥、甲基卡和金川奥伊诺五个矿区。锂辉石原矿的品味在1.2%-1.5%。其中甲基卡是中国最大的锂辉石矿区,据统计,截止到2016年甲基卡锂辉石矿区探明锂资源储量已达到188.77万吨,未来前景有望实现300万吨。”

  “印尼成为全球不锈钢发展新引擎,印尼接棒中国带领全球不锈钢产量飞速增长,批量印尼资源进入美国,其增长率马上打回原形;印尼资源源源不断地进入中国后,中国也开始从高增长步入低增长阶段。近两年其他地区不锈钢产量增长较为耀眼,而其他地区中巴西、俄罗斯,南非,韩国不锈钢增长幅度相当有限,主要是其他地区中印尼不锈钢产量快速增长夺人眼球。”

  “印尼投资优劣势分析 宏观政策优势方面,经济增长前景看好,投资环境持续改善。印尼政府制定了推出多套经济改革措施,积极改善营商环境;战略位置重要,自然资源丰富。印尼坐拥马六甲、龙目、巽他海峡等海上战略通道。红土镍矿、煤炭等均在全球占重要地位;处于人口红利期,市场前景广阔。此外,印尼的电力、制造、房地产等多个行业还有很大发展空间。 注意事项方面,经济发展不均衡,基础设施落后。”

  “2018年全球锰矿产量和需求激增,全球锰矿供应量在2018年增长了6%达到2,010万吨(锰金属量),比2017年的1,890万吨增加了115万吨。这一额外产出是由中国的需求增加而推动的,中国本地矿产量去年呈缩减态势。,预计到2020年新增的锰矿产能将达到每年530万吨左右,新增产能大多分布在南非,新宝5测速巴西,澳大利亚和印度(当地矿山企业希望减少对进口矿的依赖度)。”

  “电解锰价格经历2018年的大涨大落后,在2019年趋于稳定。2018年4-5月,主产地宁夏和贵州的减产令锰价重新“起飞”,且其减产状态长时间未恢复,供应缺口不断扩大,6-7月锰价继续冲高,现货最高价突破19000元/吨(现金出厂),刷新了7年以来的高位;8月开始,锰价初现高位回落态势,但价格的彻底回调则发生在10月份;2019年电解锰价格趋于稳定,春节后虽然锰厂陆续复产,但北方大厂开工率有所控制、南方部分厂家也因外购矿石成本过高等原因产量受限,市场供需基本维持平衡状态。新宝52019年以后,电解锰市场供需格局将趋于平衡,电解锰价格波动范围中的底部将会上涨,新宝5测速高点将下降,预计2019年均价围绕在13000元/吨附近。随着成本的提升,电解锰行业的底部价位在未来3年会有所抬升,预计2021年均价会逐渐上升至13500元/吨附近。”

  “2019年中国EMD市场预测与展望:行业集中度会进一步增强,大规模跨区域整合趋势显现。LMO级别EMD产品持续扩大并挤占传统电池行业的市场份额,2019年预计20000-25000吨的需求增量。中信大锰2019年将达产10000吨LMO,中期扩产至50000吨规模。锰矿原料的变动导致EMD行业成本上升,环保因素给市场带来不确定性。拥有资源的企业优势明显,也会逐渐引导市场往高端产品方向发展。中国新能源市场的需求促使EMD市场拓展了一个新领域,使锰酸锂级EMD成为其市场生力军,但是一次锌锰电池和一次锂锰电池的市场需求依然是稳定和刚性的。高纯硫酸锰制成的四氧化三锰作为锰酸锂原料有容量高、循环好的特点,是EMD的替代品。LMO行业良莠不齐,账期长,对资金链要求高,行业风险性大。”

  “SMM数据显示,目前全球95%以上NPI产能盈利,印尼高炉产能目前全部停产,受制于成本及利润不稳定等因素短期难重启;3月份全球NPI在产产能全部盈利。镍价下跌时,国内EF企业最先面临减停产风险。印尼镍生铁产能产量维持高速扩张,印尼NPI产能增量主要来自青山、德龙、金川,2019年印尼NPI产能预计将由35万金属吨增至59万金属吨。印尼高炉企业产量下降,但占比小,而RKEF项目快速增产,印尼NPI产量维持高速增长,2019年预计增至35万金属吨,增幅约10.5万金属吨。SMM预计2019年电解镍市场将由短缺转为过剩,库存低位反弹。预计二季度起镍价面临下行压力,预计全年均价为12000美元/吨。”

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